Succès pour Accor de de son émission d’obligations inaugurale « Sustainability-Linked Bond » indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe
Accor a procédé aujourd’hui avec succès au placement de sa première émission obligataire indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe (Sustainability-Linked Bond) d’un montant de 700 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2,375%, arrivant à maturité en novembre 2028. Le produit de cette émission permet essentiellement de refinancer une partie de la dette existante.
Sursouscrite trois fois et demie, cette opération marque l’engagement des investisseurs pour la finance durable et reconnaît l’ambition d’Accor en matière de développement durable. Avec cette émission, Accor optimise le profil de sa dette et poursuit l’alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE. Cette opération démontre la volonté du Groupe d’accélérer sa transition vers une croissance durable, de poursuivre son engagement notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’affirmer ses valeurs environnementales et sociales en y impliquant toute la chaîne de valeur.
Emises conformément aux principes des obligations liées à des objectifs de développement durable (Sustainability-linked Bond Framework), ces obligations sont indexées sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe, de 25,2% pour les Scope 1 et 2 et de 15,0% pour le Scope 3 à horizon 2025 par rapport à 2019.
Les principes définis à l’occasion de cette émission ont vocation à permettre de futures émissions obligataires indexées sur les objectifs de développement durable du Groupe et ont reçu la meilleure évaluation possible de la part de Sustainalytics : « very strong » pour les indicateurs et « highly ambitious » pour les objectifs de performance durable (Sustainability Performance Targets).
CA-CIB et HSBC ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre de l’émission. Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale et Unicredit ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.
